"02 Ekim 2014 ve 01 Aralık 2014 tarihli özel durum açıklamalarımızda, Migros Ticaret A.Ş’nin ("Migros") sermayesinin yüzde 40,25’ini temsil eden hisselerinin Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH") tarafından satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan teklifin şirketimizin nihai ana ortağı BC Partners tarafından alındığı ve bu kapsamda durum tespit süreçlerinin (due diliegence) tamamlandığı bildirilmişti.
BC Partners tarafından bize bildirildiği üzere, bugün itibarıyla, ilgili taraflar arasındaki tüm görüşmeler tamamlanmış olup AEH ile Migros’un ana hissedarı MH Perakendecilik ve T.A.Ş.’nin ("MH Perakendecilik") tek ortağı Moonlight Capital SA ("Moonlight Capital") arasında, AEH tarafından dolaylı olarak Migros’un yüzde 40,25 oranında hissesinin iktisap edilmesi amacıyla hisse alım sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse Devrinin gerçekleşmesi resmi makam ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasına bağlıdır.
Sözkonusu sözleşmeye göre, hisse satışı nedeniyle BC Partners’a ödenecek tutarın hesaplanmasında daha önce açıklandığı üzere bir adet Migros pay fiyatı 26 TL’ye denk gelecek şekilde hareket edilecektir.
Gerekli izinlerin alınmasını takiben pay devirleri tamamlandığında, Migros’un yüzde 50 hissesine sahip olacak olan MH Perakendecilik’in yüzde 80,5 oranındaki hissesi AEH tarafından, yüzde 19,5 oranındaki hissesi ise BC Partners tarafından kontrol edilen Moonlight Capital tarafından sahip olunacaktır.
YÜZDE 30,5'İ MOONLİGHT CAPİTAL'İN
Migros’un geri kalan paylarının yüzde 30,5’ine Moonlight Capital sahip olacak, kalan yüzde 19,5 pay ise halka açık paylardan oluşacaktır.
BC Partners böylelikle iştirakleri Moonlight Capital ve MH Perakendecilik vasıtasıyla Migros hisselerinin yüzde 40.25’ini kontrol edecektir.
Sözkonusu satın alma işlemlerinin tamamlanması sonrasında, belirli şartlar ve süre dahilinde, Migros’un yönetim kontrolü AEH ve BC Partners tarafından eşit olarak paylaşılacaktır.
Bununla birlikte, Moonlight Capital’ın MH Perakendecilik’in yüzde 19,5 oranındaki hisse payına ilişkin olarak, pay devrini takiben 24 ay sonrasında, ençok 30. ay bitene kadar gerçekleştirilmek üzere sözkonusu hisseleri Moonlight Capital’ın ’satma hakkı’ ve AEH’nin ise ’satın alma hakkı’ bulunmaktadır".